新增市場規模高達3萬億，城市軌道交通產業鏈企業迎更多機遇
發布時間:
2023-04-14
早在2008年經濟危機時，政府就花費巨資，加大鐵路、公路等重大基礎設施建設，軌交投資是對沖經濟下滑的重要抓手。面對當前經濟困境，政府再次加大軌道交通建設，這時軌道交通板塊值得重點關注。
早在2008年經濟危機時，政府就花費巨資，加大鐵路、公路等重大基礎設施建設，軌交投資是對沖經濟下滑的重要抓手。面對當前經濟困境，政府再次加大軌道交通建設，這時軌道交通板塊值得重點關注。
圖片來源：攝圖網-500210815據RT軌道交通統計，2022年8月份約有6300.83億元的重大鐵路、地鐵等項目發布了最新動態，其中包括線路規劃/可行性研究報告獲批、新增運營、新增開工等，共涉及項目22項。8月17日，北京市政府正式批復《北京市軌道交通線網規劃(2020年-2035年)》，未來北京市軌道交通線網規劃總規模約2683公里，線網主要由區域快線(含市郊鐵路)和 城市軌道交通組成。統計數據顯示，“十二五”、“十三五”十年間，全國城軌交通年度完成建設投資額穩步上升，十年間累計完成建設投資38612.7億元。按照十四五規劃，新增成城際鐵路和市域(郊)鐵路、城市軌道交通運營里程各為3000公里，新增軌道交通帶來的市場空間大約在3萬億左右。住房城鄉建設部總工程師李如生近日表示，到2021年底，我國城市軌道交通線路總長度已經達到8571公里，是2012年的4倍多，年客運量達到了236億人次。可以預見，城市軌道交通投資有望快速增長，將使城市軌道交通產業鏈企業迎來更多發展機遇。持續高增長我國當前多個軌道交通領域總體規模和建設速度均居世界第一，尤其是飛速發展的中國高鐵，逐漸成為中國基建的一張名片。
2012年-2021年，中國高鐵營業里程由9356公里增長至4萬多公里，穩居世界第一，并將日本、法國、德國等傳統高鐵強國遠遠甩在了身后。根據服務范圍差異，中國軌道交通的發展大致可區分為高鐵、城際鐵路和城市軌道交通(以下簡稱“城軌”)三個層次;其中，高鐵連接國家鐵路規劃中的干線節點，城際負責連接不同城市群或人口密集經濟體，城軌(包括但不限于地鐵、有軌電車、磁懸浮等)主要分布在城市內部或者市郊。軌道交通是指各種由火車、鐵路、車站和調度系統(包括調度設備和調度人員)所共同組成的路面交通運輸工具，包括一切傳統鐵路系統和新型軌道系統。高鐵、城際鐵路和城市地鐵系統，共同編織成一張巨大的軌道交通網。對比一些全球知名城市群、都市圈，我國城際高鐵、城際軌道交通還有很大發展空間。比如，日本東京都市圈有個“二八定律”，就是占總里程20%的軌道交通，承擔了80%的交通需求。對此，國家發改委今年初明確，加大重點城市群、都市圈城際鐵路、市域、市郊鐵路和高等級公路規劃建設。和所有的基建一樣，城際鐵路建設投資巨大，可以直接拉動經濟發展。截至目前，我國以“四縱四橫”為主骨架的高速鐵路網已經全面建成。6月10日，據國家鐵路局副局長安路生介紹，過去十年，我國“四縱四橫”高鐵網全面建成，“八縱八橫”高鐵網加密形成，有力支撐了國家重大戰略實施。
下一步，鐵路部門將推動實施一批“十四五”規劃重大項目，完善“八縱八橫”高速鐵路網，優化普速鐵路網布局，大力發展城際、市域鐵路，打造一體化綜合交通樞紐。因此，隨著大動脈的貫通，以城際鐵路為主的“毛細血管” 建設就成為各地 “十四五” 建設的重點 。突破一萬公里從本質上看，城際高鐵、城際軌道交通都屬于城際鐵路。但與普通高鐵、軌道交通相比，只多了“城際”兩個字。從區別上看，城際高速鐵路指在人口稠密的都是圈或者城市帶(城市群)中，規劃和修建的高速鐵路客運專線運輸系統，主要運營于城市群或城市帶，線路總長一般不超過200千米，允許列車行駛的最大速度在250km/h以上。此外，從功能上說，城際軌道交通的作用是要把城市和城市群之間聯系起來，起到通勤、公交化運營的作用。因此，城際鐵路交通車站相對較多，發車密度通常公交化，遠遠高于普通高鐵。中國人口數量眾多，且90%以上的人口分布在東部 1/4 的領土，而城際軌道交通方式具有大運量、環保和時間穩定等優點，非常適合中國國情。
2013年10月，全國首條跨省地鐵上海11號線全線貫通，自此上海到江蘇昆山有了直達通道。此后，城市軌道交通建設速度逐步加快。尤其是自2021年以來，先后有南京、福州、成都、長株潭、西安和重慶等6個國家級都市圈獲得批復。規劃批復之后，以形成“一小時通勤圈”為目標的交通基礎設施建設排在優先地位，隨著都市圈建設的推進，多條市域鐵路開工或者獲批。與此同時，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長。據中國城市軌道交通協會數據，2016-2021年，我國城軌交通運營線路長度由4152.8公里增至9192.6公里，年均復合增長率17.2%。預計2022年我國城軌交通累計運營線路長度將超1萬公里，同比增長15.2%。值得一提的是，成本因素也是市域鐵路建設的一個重要考量點。一般來說，地鐵造價大約在7億~8億元/公里，有的甚至超過10億元，而城際鐵路和市域鐵路造價一般在2億~3億元/公里，造價相對便宜。西南交通大學交通運輸與物流學院教授彭其淵表示，從國外大都市圈的發展歷史來看，市域鐵路在都市圈軌道交通中占比70%～80%，地鐵只占20%左右。比如，東京市域鐵路占了超過80%，地鐵只占了百分之十幾，這主要就是考慮了成本。地鐵一響 黃金萬兩與城際軌道交通對應的一個概念就是城市軌道交通，二者都被納入了“新基建”的范疇。
根據技術特征的不同，城市軌道又分為 地下鐵道 ( 地鐵)、輕軌交通、單軌鐵路、有軌電車、市郊鐵路、磁懸浮鐵路等類型。這其中，地鐵和輕軌是最為常見的兩種種城市軌道交通制式，二者的主要區別主要在于運能的不同。通常以高峰小時單向最大客運量來衡量，其中地鐵高峰小時單向最高客運量為3-7萬人次，輕軌高峰小時單向最高客運量為1-3萬人次。截至2021年底，中國大陸地區共有50個城市開通城市軌道交通(以下簡稱城軌交通)運營線路283條，運營線路總長度9206.8公里。其中，地鐵運營線路7209.7公里，占比78.3%;其他制式城軌交通運營線路1997.1公里，占比21.7%，地鐵一響，黃金萬兩。伴隨著城軌交通的快速發展，與地鐵運營衍生而來的傳媒廣告、物業開發、車站商業、信息通訊等資源經營活動發展勢頭強勁，對方便市民生活、提升城市品質都產生了積極作用。
因此，地鐵建設不僅緩解城市交通擁堵，同時還具有強大的經濟效應。在穩住經濟大盤，適度超前建設基礎設施的政策背景下，一些中心城市陸續啟動新一輪規劃的編制和報批，預計未來將形成新一輪城市軌交建設的熱潮。截至2022年6月30日，中國內地累計有51個城市投運城軌交通線路9573.65公里。今年上半年共計新增城軌交通運營線路長度366.87公里，包含地鐵、市域快鐵和有軌電車3種制式。值得一提的是，由于吸收融合了一系列先進的技術，中國軌道交通設備在動力裝置、控制系統以及新材料應用都有很多的技術創新。因此，城際高鐵和市域軌道交通已經被納入新基建的范疇。
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